O que é o Gerenciamento de Contatos no HighLevel?

Criar e gerenciar contatos é uma das partes mais importantes para manter seu CRM limpo e útil. Adicionar detalhes de contato precisos, atualizar registros quando as informações mudam e remover contatos que não são mais necessários ajuda sua equipe a trabalhar com dados confiáveis.

• Criar contatos: Adicione novas pessoas ou leads ao seu CRM para poder rastreá-los e gerenciá-los em um só lugar.
• Editar detalhes do contato: Mantenha nomes, números de telefone, endereços de e-mail e outras informações atualizadas.
• Excluir registros desatualizados: Remova contatos que não são mais necessários para manter seu banco de dados organizado.
• Apoiar melhores fluxos de trabalho: Registros de contato precisos ajudam a melhorar a comunicação, a automação e os relatórios.

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Como Criar um Novo Contato

Criar um novo contato permite que você comece a rastrear um lead ou cliente dentro do HighLevel imediatamente. Adicionar detalhes completos e precisos desde o início torna mais fácil gerenciar conversas, acompanhar contatos e manter seu CRM organizado.

1. Navegue até Contatos > Smart Lists no menu lateral esquerdo.

2. Clique em + Adicionar Contato.

   

3. Insira os detalhes do contato, como:

   1. Primeiro nome
   2. Sobrenome
   3. Endereço de e-mail
   4. Número de telefone
   5. Campos adicionais disponíveis conforme necessário

4. Gerencie quais campos aparecem ao adicionar um novo Contato clicando no botão Personalizar Formulário.

   

5. Revise as informações para garantir a precisão.

6. Clique em Salvar para criar o contato.

   

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Editar Contato Existente

Editar um contato ajuda a garantir que seus registros permaneçam precisos conforme os detalhes do cliente mudam ao longo do tempo. Manter as informações de contato atualizadas melhora a comunicação, reduz erros e ajuda sua equipe a trabalhar com as informações mais atuais disponíveis.

1. Navegue até Contatos > Smart Lists.

2. Pesquise ou selecione o contato que você deseja atualizar.

   

3. Clique no Nome do Contato para abrir o registro do contato.

4. Edite os detalhes necessários do contato.

5. Salve suas alterações.

   

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Excluir um Contato Existente

Excluir um contato ajuda a remover registros que não são mais necessários, o que pode manter seu CRM mais limpo e fácil de gerenciar. Antes de excluir um contato, é importante confirmar que o registro não é mais necessário, pois removê-lo pode afetar atividades associadas e processos de acompanhamento.

Siga estas etapas para excluir um contato:

1. Navegue até Contatos > Smart Lists.

   

2. Selecione o contato que você gostaria de excluir usando a caixa de seleção à esquerda do nome. Em seguida, clique no botão Excluir.

   

3. Confirme a ação digitando DELETE na janela pop-up. Em seguida, clique no botão Excluir.

   

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Perguntas Frequentes

P: Posso criar mais de um contato de cada vez?
Para vários contatos, importar contatos é a melhor opção em vez de criá-los um por um manualmente.

P: Por que vejo campos diferentes ao criar um contato?
Os campos mostrados no formulário Adicionar Contato podem variar com base em como a conta está configurada, incluindo quaisquer campos personalizados que tenham sido adicionados.

P: O que acontece quando eu excluo um contato?
Excluir um contato remove o registro do seu CRM e também pode afetar registros associados, campanhas ou fluxos de trabalho conectados a esse contato.

P: Posso restaurar um contato excluído?
Contatos excluídos podem ser restaurados dentro de 2 meses.