Tarefas Internas para sua Equipe
Crie e gerencie tarefas internas para sua equipe na "Página de Lista de Tarefas" (Tasks List Page) para facilitar o gerenciamento de projetos.
Neste Artigo
- Criar Tarefas Sem Contato
- Filtrar Tarefas Internas
- Atribuir, remover ou reatribuir o contato a uma tarefa
- Automatizar Tarefas Sem Contato com Workflows
- Perguntas Frequentes
Criar Tarefas Sem Contato
Os usuários podem criar tarefas na página de lista de tarefas que não estão vinculadas a um contato específico e podem até anexar essas tarefas a outros usuários.
Filtrar Tarefas Internas
As tarefas podem ser filtradas por "Contato" para ver todas as tarefas relacionadas a um contato específico e "Sem Contato" para visualizar tarefas sem um contato atribuído.
Atribuir, remover ou reatribuir o contato a uma tarefa
Você pode atribuir, remover ou reatribuir um contato a uma tarefa existente a partir do painel de Edição Rápida da Tarefa (Quick Edit Task).
Automatizar Tarefas Sem Contato com Workflows
Os usuários podem criar tarefas sem contato por meio de Workflows, mesmo que o gatilho inicial não esteja atrelado a um contato. Por exemplo, pode-se criar uma tarefa baseada em uma oportunidade atualizada sem que ela esteja vinculada a um contato específico.
Perguntas Frequentes
P: Posso vincular mais de um contato a uma única tarefa?
Não, cada tarefa pode ser vinculada a apenas um contato por vez.