Importando Contatos e Oportunidades via CSV
Importar contatos e oportunidades em massa usando um arquivo CSV é um recurso essencial no HighLevel que ajuda a otimizar a entrada de dados e a organização. Você pode mapear campos, criar ou atualizar registros e monitorar o processo de importação perfeitamente, garantindo entrada de dados precisa e economia de tempo para ações em massa. Este guia fornece um passo a passo, desde a preparação do seu arquivo CSV até o monitoramento do processo de importação e correção de erros.
Pré-requisitos para Importar Contatos e Oportunidades
Antes de iniciar o processo de importação, certifique-se de atender aos seguintes requisitos:
- Permissões de Usuário: Apenas usuários com acesso de Admin podem importar contatos.
- Formato de Arquivo: O arquivo deve estar no formato CSV (.csv).
- Limite de Tamanho do Arquivo: O arquivo CSV deve ter menos de 30MB. Se for maior, divida-o em arquivos menores.
- Requisito de Planilha Única: Seu arquivo CSV deve conter apenas uma planilha/aba.
- Requisito CSV: A primeira linha NÃO deve estar em branco! Inclua uma linha de cabeçalho na qual pelo menos um cabeçalho de coluna corresponda a um campo no sistema.
Erros Comuns a Evitar
❌ Cabeçalhos incompatíveis: certifique-se de que os cabeçalhos do CSV correspondam aos campos do sistema.
❌ Campos obrigatórios em branco: cada linha deve ter pelo menos um campo obrigatório (Nome, E-mail ou Telefone).
❌ Uso de caracteres especiais em números de telefone: remova espaços, traços ou letras.
❌ Registros duplicados no CSV: limpe a lista antes de importar.
Importando Contatos e Oportunidades
Existem duas maneiras de acessar o recurso de Importar Contatos e Oportunidades no HighLevel.
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De dentro da Aba Contatos
- Navegue até Contatos no menu à esquerda, clique na aba Smart Lists e clique no botão Importar Contatos (Import Contacts).
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De dentro da Aba Oportunidades
- Navegue até Oportunidades no menu à esquerda e clique no botão Importar no canto superior direito.
Ambos os métodos levam ao mesmo processo de importação, onde você pode optar por importar:
1. Contatos
2. Oportunidades
3. Ambos Contatos e Oportunidades ao mesmo tempo
Escolha o Que Importar
Faça o Upload do Seu Arquivo CSV
Passo 1: Após selecionar a importação de Contatos, Oportunidades ou ambos, clique em Próximo (Next), clique em Fazer Upload de Arquivo (Upload File) e escolha seu arquivo CSV no seu computador.