Como Personalizar a Página de Detalhes do Contato
A personalização da Página de Detalhes do Contato no HighLevel permite que os administradores ajustem os registros de contatos para corresponder a cada fluxo de trabalho. Este artigo explica como criar visualizações (views), organizar painéis e módulos, gerenciar a visibilidade e atribuir layouts aos usuários.
O que é Personalizar a Página de Detalhes do Contato?
A personalização da Página de Detalhes do Contato permite que os administradores ajustem como os registros de contatos aparecem dentro do HighLevel. Com visualizações personalizáveis, os administradores podem organizar painéis, escolher quais módulos aparecem, controlar a visibilidade dos campos e atribuir visualizações específicas aos usuários. Isso torna mais fácil criar experiências baseadas em funções para cargos como Vendas, Suporte ou Administrador.
Nota: Apenas administradores podem criar e gerenciar visualizações.
Principais Benefícios de Personalizar a Página de Detalhes do Contato
- Visualizações baseadas em funções: Crie diferentes layouts de contato para diferentes usuários.
- Melhor organização: Organize módulos, pastas e campos com base na prioridade do fluxo de trabalho.
- Menos desordem: Oculte campos e módulos desnecessários para simplificar a página.
- Maior eficiência: Exiba as ferramentas usadas com frequência no painel central ou na Guia Dinâmica.
- Mais controle: Limite o acesso à exclusão e atribua a visualização certa aos usuários certos.
Visualizações e Gerenciamento de Acesso
As visualizações tornam possível criar layouts personalizados para diferentes usuários, mantendo a administração centralizada. Os administradores podem decidir quais usuários veem cada layout e podem definir uma experiência padrão para a conta.
- Você pode criar até 5 visualizações por conta.
- Apenas administradores podem criar e gerenciar visualizações.
- A visualização padrão é predefinida e não pode ser alterada.
- As visualizações são atribuídas aos usuários por meio de Gerenciar Usuários (Manage Users).
- Você pode revisar quais usuários estão mapeados para cada visualização e reatribuí-los conforme necessário.
Estrutura de Layout da Página de Detalhes do Contato
A Página de Detalhes do Contato é dividida em seções claras para que os administradores possam organizar as informações com base na forma como os usuários trabalham. Compreender cada área ajuda a criar layouts mais fáceis de navegar e manter.
Os painéis também podem ser redimensionados para que os usuários possam ajustar a página com base em seu fluxo de trabalho. O painel esquerdo pode ser expandido quando os usuários precisam de mais espaço para campos, pastas ou módulos.
Cada visualização inclui quatro seções principais:
Importante: O módulo Conversas é fixo e sempre aparece no painel central.
- Cartão de Contato (Contact Card): A seção superior que exibe os principais detalhes do contato.
- Painel Esquerdo: Usado para campos personalizados, campos padrão e pastas.
- Painel Central: O espaço de trabalho principal para os módulos maiores.
- Painel Direito: Usado para módulos adicionais.
Como Personalizar a Página de Detalhes do Contato
Uma configuração bem pensada torna a Página de Detalhes do Contato mais fácil de usar e ajuda cada usuário a ver as informações certas no lugar certo. Siga estas etapas para criar e atribuir uma visualização personalizada.
Passo 1: Navegue até a aba Personalizar Visualização de Detalhes do Contato
- Clique na aba Contatos.
- Vá para Smart Lists.
- Clique nos três pontos.
-
Clique em Configurações (Settings).
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Clique na aba Personalizar visualização de detalhes do contato (Customize Contact detail view).
Passo 2: Criar e gerenciar visualizações
Crie uma nova visualização, se necessário, e nomeie-a com base no usuário ou fluxo de trabalho que ela suportará.
Nota: Você pode criar até 5 visualizações por conta e apenas administradores podem criar e gerenciar visualizações.
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Clique no botão + Adicionar Visualização (+ Add View).
- Adicione o Nome da Visualização (View Name).
- Atribua Usuário(s) à visualização. (Um usuário pode estar em apenas uma visualização. Se removido, ele retorna à visualização padrão).
-
Clique em Criar (Create).
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Uma vez que a visualização é criada, clique nos três pontos no canto superior direito da visualização para:
- Renomear Visualização.
- Gerenciar Usuários.
- Duplicar Visualização.
- Excluir Visualização.
- Atribua a visualização aos usuários apropriados em Gerenciar Usuários (Manage Users).
- Clique em Gerenciar todos os usuários (Manage all users) para obter uma visão global da atribuição de usuários.
-
Revise quais usuários estão mapeados para cada visualização e reatribua-os conforme necessário.
Passo 3: Personalizar a Página de Detalhes
Use o editor de layout para organizar a Página de Detalhes do Contato.
1. Personalizar o Cartão de Contato
O Cartão de Contato mantém informações importantes de contato visíveis na parte superior do registro.
Você pode adicionar e organizar os seguintes itens:
- Número de telefone
- Endereço de e-mail
- Endereço do contato
- Proprietário (Owner)
- Seguidores (Followers)
- Tags
- Até dois campos personalizados
Detalhes importantes:
- Proprietário e Seguidores podem ser gerenciados separadamente.
- Você pode mostrar apenas Proprietário, apenas Seguidores, ambos ou nenhum.
- Você pode adicionar até dois campos personalizados ao Cartão de Contato para visibilidade rápida.
- Campos personalizados mostrados no Cartão de Contato são somente leitura.
- Para editar valores de campos personalizados, use a aba Todos os campos (All fields).
- As tags não precisam ficar no Cartão de Contato. Você pode colocar Tags no painel esquerdo ou central.
- Apenas o número de telefone principal pode ser exibido.
- Apenas o endereço de e-mail principal pode ser exibido.
- Você pode reordenar os itens disponíveis no Cartão de Contato.
- Você pode ocultar campos que não são necessários.
- Você pode desativar o botão Excluir (Delete) para ajudar a evitar a exclusão acidental de contatos.
2. Personalizar o Painel Esquerdo
O painel esquerdo ajuda a organizar os dados dos campos para que os usuários possam revisar e atualizar rapidamente as informações do contato.
Você pode usar o painel esquerdo para:
- Reorganizar pastas e campos personalizados
- Renomear pastas para maior clareza
- Ocultar campos que não são relevantes
- Adicionar novamente os campos removidos usando o botão Adicionar (Add)
- Revisar quantos campos estão visíveis no momento
3. Usar o recurso de Aba Dinâmica (Dynamic Tab)
A Aba Dinâmica ajuda a trazer à tona um módulo de alta prioridade em uma aba dedicada para acesso mais rápido.
- Uma Aba Dinâmica pode aparecer entre Todos os campos e Ações.
- Você pode atribuir um módulo suportado a esta aba.
- Quando um módulo é colocado na Aba Dinâmica, ele é removido de seu local de aba anterior.
- Os módulos colocados em uma Aba Dinâmica abrem expandidos por padrão quando a aba é aberta.
- Isso é útil para itens como Oportunidades ou Portal do Cliente quando o acesso rápido é necessário.
- Você também pode renomear e reordenar as abas para corresponder ao fluxo de trabalho que seus usuários seguem.
4. Personalizar Painel Central
Arraste e solte os módulos da aba de ações ou do painel direito para personalizar seu layout. O módulo de conversas sempre permanecerá fixo no centro e não pode ser removido.
Nota:
Módulos de ações podem ser movidos para o painel central ou mantidos no painel esquerdo.
Módulos de ações não podem ser movidos para o painel direito.
Módulos do painel direito podem ficar no painel direito ou mover-se para o painel central.
Opções de exibição incluem:
- Visualização em Abas (Tabs View): Os módulos aparecem como abas, semelhantes às Smart Lists.
- Visualização Suspensa (Dropdown View): Os módulos são agrupados em um menu suspenso para reduzir a desordem visual.
Nota: As tags podem ser colocadas no painel central quando precisarem de mais espaço ou quando você quiser manter o Cartão de Contato mais limpo.
5. Personalizar Painel Direito
Reordene os módulos para acesso rápido.
6. Escolher um layout de painel
Selecione o estilo de layout que melhor corresponde à quantidade de informações que precisa ser vista de uma vez.
Opções de layout disponíveis:
- Visualização de Três Painéis (Padrão): Exibe os painéis esquerdo, central e direito.
- Visualização de Dois Painéis: Mescla os módulos do painel direito no painel central para uma experiência mais compacta.
Detalhes importantes:
- Na Visualização de Dois Painéis, os itens do painel direito são mesclados no painel central.
- Ao voltar, o layout restaura o arranjo anterior.
Passo 4: Revisar e salvar o layout
Revise a visualização ao vivo para confirmar o layout e clique em Salvar (Save) a visualização.
Práticas recomendadas para Personalizar a Página de Detalhes do Contato
Seguir algumas práticas recomendadas simples pode tornar cada visualização personalizada mais útil e fácil de manter.
- Crie visualizações separadas para Marketing, Vendas, Suporte e Administração, etc.
- Mantenha os módulos de alta prioridade no painel central.
- Oculte campos não utilizados para reduzir a desordem.
- Use a Aba Dinâmica para a ação ou módulo mais usado.
- Desative o botão Excluir se proteger os dados de contato for uma prioridade.
Perguntas Frequentes
P: Quem pode criar ou gerenciar visualizações da Página de Detalhes do Contato?
Apenas administradores podem criar, editar e gerenciar visualizações.
P: Quantas visualizações podem ser criadas por conta?
Você pode criar até 5 visualizações por conta.
P: Posso adicionar campos personalizados ao Cartão de Contato?
Sim. Você pode adicionar até dois campos personalizados ao Cartão de Contato. Esses campos são somente leitura no cartão. Para editar seus valores, use a aba Todos os campos.
P: Mais de uma visualização padrão pode ser definida?
Não. Apenas uma visualização padrão pode estar ativa por vez.
P: Os usuários podem receber visualizações diferentes?
Sim. Os administradores podem atribuir ou reatribuir visualizações por meio de Gerenciar Usuários.
P: O módulo Conversas pode ser movido para outro painel?
Não. O módulo Conversas é fixo no painel central.
P: As ações podem ser movidas para o painel direito?
Não. As ações podem permanecer no painel esquerdo ou ir para o painel central, mas não podem ser movidas para o painel direito.
P: Posso alternar entre layouts de dois e três painéis?
Sim. Os administradores podem alternar entre as duas opções de layout com base nas necessidades.
P: Módulos ocultos ou campos podem ser restaurados posteriormente?
Sim. Módulos removidos e campos ocultos podem ser adicionados novamente usando o botão Adicionar.