Recurso de Objeto de Empresa: Uma Forma Manual de Organizar Contatos

O recurso Objeto de Empresa (Company Object) no HighLevel ajuda os usuários a agrupar contatos relacionados sob um perfil de empresa compartilhado. Isso melhora o gerenciamento de relacionamento, a organização de contatos e o rastreamento de atividades entre equipes que trabalham com o mesmo negócio do cliente.

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O que é o Recurso de Objeto de Empresa?

O Objeto de Empresa permite que você associe vários contatos a uma única entidade empresarial, facilitando o gerenciamento do relacionamento com o cliente em nível organizacional. Isso é particularmente útil quando sua equipe interage com várias pessoas do mesmo negócio. Ao agrupá-los em um único registro, você pode visualizar o engajamento coletivo, centralizar dados e melhorar a comunicação em todos os pontos de contato.

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Principais Benefícios do Recurso de Objeto de Empresa

O uso do Objeto de Empresa fornece vantagens práticas para gerenciar relacionamentos de contatos:

• Gerenciamento de Contatos Organizado: Agrupe facilmente vários contatos sob uma empresa.
• Rastreamento de Atividades Consolidado: Monitore as interações e atividades relacionadas a uma empresa.
• Insights de Relacionamento Aprimorados: Obtenha uma visão completa de como sua equipe se engaja com uma organização.
• Comunicação Eficiente: Comunique-se facilmente com todos os contatos vinculados a uma empresa.
• Maior Precisão de Dados: Mantenha informações consistentes e atualizadas em todos os contatos associados à empresa.

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Como Criar o Objeto de Empresa

Siga estas etapas para configurar uma nova empresa no HighLevel:

Passo 1: Navegue até a Seção de Empresas

• Use a barra de navegação principal à esquerda para navegar até Contatos (Contacts).
• Navegue até a guia Empresas (Companies) na barra de navegação secundária na parte superior da página.

Passo 2: Adicionar uma Nova Empresa

• Clique no botão azul no canto superior direito chamado + Nova Empresa (+ New Company).

Passo 3: Inserir Detalhes da Empresa

Insira os detalhes da empresa na caixa à direita da tela. Abaixo estão os detalhes que você pode adicionar:

• Nome da Empresa (Company Name) (obrigatório)
• Número de Telefone (Phone Number)
• E-mail
• Site (Website)
• Descrição (Description)
• Detalhes do Endereço (Address Details) (Rua, Cidade, Código Postal, País)

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Como Editar ou Atualizar os Detalhes da Empresa

1. Vá para a Lista de Empresas
   • Use a barra de navegação principal para ir em Contatos.
   • Selecione a guia Empresas na barra de navegação superior.
   • Clique nos três pontos (...) ao lado da empresa que você deseja editar e escolha Editar Empresa (Edit Company).
2. Atualizar Detalhes
   • Modifique os campos necessários.
3. Salvar Alterações
   • Clique em Salvar (Save) para aplicar as atualizações.

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Como Excluir uma Empresa

1. Vá para a Lista de Empresas
   • Use a barra de navegação principal para ir em Contatos.
   • Selecione a guia Empresas na barra de navegação superior.
2. Selecione a Empresa para Excluir
   • Clique nos três pontos (...) ao lado da empresa que você deseja editar e escolha Excluir Empresa (Delete Company).
3. Confirmar Exclusão
   • Clique em Sim (Yes) para confirmar.

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Como Adicionar Contatos a uma Empresa

1. Navegue até o Perfil do Contato
   • Use a barra de navegação principal para ir em Contatos.
   • Encontre o Contato que você deseja adicionar à empresa e clique no nome do contato.
2. Atribua a Empresa
   • Selecione a guia Empresa (Company) na barra de navegação secundária à esquerda da página.
   • Pesquise e selecione a empresa.
3. Salvar Alterações
   • Clique em Salvar (Save) para atualizar a associação do contato.

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Como Remover um Contato de uma Empresa

1. Acesse o Perfil da Empresa
   • Use a barra de navegação principal para ir em Contatos.
   • Selecione a guia Empresas na barra de navegação superior.
   • Selecione a empresa.
2. Ver Contatos Associados
   • Navegue até a guia Contatos (Contacts).
3. Remova o Contato
   • Clique no ícone de Lixeira (Trash Bin) ao lado do contato.
4. Confirmar Remoção
   • Clique em Sim (Yes) para finalizar.

Nota: Remover um contato de uma empresa não exclui o contato; ele apenas remove a associação.

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Automatizar Atribuição de Contato à Empresa

Você pode automatizar esse processo com base no campo "Nome da Empresa" nos contatos.

Para ativar:

• Vá para Configurações (Settings) > Objetos (Objects) > Empresa (Company)
• Ative Criar e associar empresas automaticamente a partir dos nomes de empresas de contato (Automatically Create and Associate Companies from Contact Business Names)

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Perguntas Frequentes

P: Posso atribuir várias empresas a um único contato?
Não, um contato só pode ser associado a uma empresa por vez.

P: Excluir uma empresa removerá todos os seus contatos?
Não, isso apenas remove a associação da empresa. Os contatos permanecem no seu banco de dados.

P: Posso atribuir contatos em massa a uma empresa?
Sim, selecione vários contatos na lista de contatos e atribua-os a uma empresa de uma só vez.

P: Como encontro todos os contatos vinculados a uma empresa específica?
Navegue até Contatos > Empresas, selecione a empresa e veja a guia Contatos.

P: Posso automatizar as associações contato-empresa sem atribuí-las manualmente?
Sim, habilite a criação e associação automáticas em Configurações > Objetos > Empresa.