Visão Geral - Documentos
A aba de Documentos oferece uma solução centralizada para acessar e armazenar todos os documentos e arquivos relacionados a um contato.
ÍNDICE
- O que é a aba de Gerenciamento de Documentos?
- Como usá-la?
- O que mais pode ser feito?
- Perguntas Frequentes
O que é a aba de Gerenciamento de Documentos?
A aba de Gerenciamento de Documentos na página detalhada do contato fornece uma interface unificada para acessar todos os documentos associados a um contato específico. Isso inclui uploads de arquivos em formulários, anexos de mensagens e arquivos enviados através do Portal do Cliente. Os usuários podem visualizar, baixar e gerenciar esses documentos facilmente a partir deste local central.
Como usá-la?
Navegue até a aba de Gerenciamento de Documentos (Documents) na página de Detalhes do Contato. A partir daqui, você pode visualizar todos os documentos associados ao contato ou enviar novos arquivos.
Envio de novos arquivos
- Clique no botão Upload no canto superior direito para adicionar novos documentos.
- Um modal de upload aparecerá, permitindo que você arraste e solte arquivos ou clique para selecioná-los do seu dispositivo.
O que mais pode ser feito?
- Baixar (Download): Baixe documentos individuais ou múltiplos selecionando-os.
- Renomear (Rename): Renomeie arquivos para mantê-los organizados.
- Excluir (Delete): Remova arquivos desnecessários.
- Pesquisar (Search): Use a barra de pesquisa para encontrar arquivos específicos pelo nome.
Perguntas Frequentes
P: Existe um limite de tamanho de arquivo para upload?
Sim, o tamanho máximo de upload é de 50 MB por arquivo.
P: Posso fazer upload de qualquer tipo de arquivo?
A maioria dos tipos de arquivo comuns é suportada, incluindo PDFs, imagens (JPG, PNG), documentos do Word e planilhas do Excel. Arquivos executáveis (.exe) não são suportados por motivos de segurança.
Crie tarefas na página de lista de tarefas sem um contato específico, voltadas para os membros da sua equipe. Essas tarefas podem ser usadas para gerenciar o trabalho e as responsabilidades dentro da sua equipe facilmente.
Filtrar Tarefas Internas
Utilize a opção "Não atribuído" (Unassigned) no campo de filtro "Contato" (Contact) para filtrar tarefas internas/sem contato para sua equipe.
Atribuir, remover ou reatribuir o Contato a uma tarefa
Junto com a criação de tarefas sem contato, o contato pode ser adicionado, removido ou reatribuído a qualquer momento após a criação da tarefa, dando a você controle absoluto sobre o gerenciamento das tarefas em sua subconta.
Nota: Essas tarefas também são visíveis na lista de Tarefas na página do Dashboard.
Automatizar Tarefas Sem Contato com Workflows
A ação Adicionar Tarefa (Add Task) pode criar tarefas sem contato quando o workflow não possui um contato (ex: eventos de sistema de entrada). Se existir um contato, a tarefa será anexada automaticamente.
Perguntas Frequentes
P: Posso agendar tarefas com datas dinâmicas ou criá-las automaticamente com base em gatilhos?
Embora a seção de Tarefas permita a criação manual de tarefas para sua equipe, o agendamento avançado de tarefas e a automação — como definir datas de vencimento dinâmicas (ex: "daqui a 2 dias às 17h") — devem ser configurados via workflows.
Para fazer isso, use a ação de workflow "Adicionar Tarefa" em Automação > Workflows. Isso lhe dá controle total sobre a atribuição de tarefas e a definição de horários de vencimento dinâmicos com base em gatilhos como envios de formulários, atualizações de oportunidades e muito mais.